De eigenaar van het historische Drake’s Magic Shop wordt dood gevonden in de beroemde watertank van Houdini. Castle en Beckett duiken in de wereld van magie, goochelaars en hun geheimen om de moordenaar te vinden. Ondertussen zijn de goochelaars niet de enige met geheimen, wanneer er een nieuwe romantische relatie wordt ontdekt.
